Kuža Romeo gre s prijateljema na mačji ples v maskah in se nesmrtno zaljubi v brhko mačico Julijo. Tudi Juliji se vname srce zanj. Nerodno je le to, da je Romeo pes, Julija pa mačka. Njune srečne sanje se kaj hitro razblinijo v krvavem ravsu, v katerem Romeo botru mačje mafije odgrizne uhelj. Zato se ljubimca opolnoči skrivaj dobita na pokopališču.
Prihaja Ana Nas 
Kje je Malka 
Beli medvedek in zajček 
Mija z morja 
Družina Krtkovih - Držite se na smeh 